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주식관련사채,

한진해운 신주인수권증권 한진해운 1WR(제78회 BW) 2009년 부터 잠시의 반등이 있었던11년말을 제외하곤 꾸준하게 주가가 하락했던 한진해운, 그리고 이와 동반한 신주인수권증권의 가격도 폭락. 어느새 유가의 급락이라는 새로운 변수를 맞아 본주는 4720원에 저점을 찍고 2014년 10월부터 상승세로 반전했다. 2015년 2월엔 8,080원의 가격까지 올랐다 최근 조정을 맞고 있는 상황이다. 채권의 가격은 10,350원까지 치솟았다.(14년 4월 10일 8,632원) 그간 신주인수권증권의 가격도 변동이 심했다. 2015년 4월 9일 행사가격 8,300원(최초)->6,640원(80% 최저한도로 조정)->6,450원, 행사비율 128.6821% 발행일 : 2013/05/23 행사기간 : 2012/08/26-2017/04/21 만기 현재 상장주식수(12/19기준.. 더보기
주식회사 STX 회사채 채권신고 (~1/31) 주식회사 STX (팬오션 아님에 주의)가 회사채 신고를 받고 있다. 법정관리도 아님에도 채권신고를 받는 것은 우여곡절끝에 사채권자집회와 자율협약을 통과했고 이제는 그 실무를 하는 절차인듯. 채권자집회에서 결의된 내용이 이자지급을 회사에서 한다는 것이라 회사에서 이자지급과 나중 출자전환될때 주식받을 계좌를 회사에 알려는 줘야 하는데 그절차인듯. 여러모로 법정관리도 아닌데 법정관리간거에 준해서 실행하려면, 참 회사는 힘든거 같다. 채권신고방법은 아래와 같다 (STX회사 홈페이지 사채권자 게시판) http://www.stx.co.kr/Front/IR/IR_00700_01.aspx?C=Rg2&IDX=Mzkw0 -아 래- 채권 신고 방법 안내 우선, 채권신고와 관련하여, 번거롭게 하여드려 죄송합니다. 채권등록필증.. 더보기
한진해운 신주인수권증권 한진해운 1WR (제78회 BW) 한진해운이 자산매각등 구조조정계획의 착실한 실행으로, 시장의 신뢰를 회복하며 주가가 급등하고 있습니다. 오늘 날짜기준으로 지난번 포스팅을 업뎃해보았습니다. 행사가격 8,300원(최초)->6,640(80% 최저한도로 조정) , 행사비율 125% 발행일 : 2013/05/23 행사기간 : 2012/08/26-2017/04/21 현재 상장주식수(12/19기준) : 35,769,730주 현재 한진해운1WR 시가 : 1,960원대 현재 한진해운 주가 : 7,360원 현재 한진해운78 1만원당 시가 :8,300원대 관련뉴스 : 대한항공 소유 한진에너지의 S오일 지분 매각할 듯. 매각대금 및 기타 조달금액의 일부를 한진해운에 출자 한진해운 및 한진해운홀딩스 합병가능성 한진해운 보유 벌크선단 및 LNG1척 등 36척을.. 더보기
한진해운 78회 신주인수권부사채 (bw) 한진해운 1WR 행사가격 8,300원(최초)->6,640(80% 최저한도로 조정) , 행사비율 125% 발행일 : 2013/05/23 행사기간 : 2012/08/26-2017/04/21 현재 상장주식수(12/19기준) : 35,769,730주 현재 한진해운1WR 시가 : 1,700원대 현재 한진해운 주가 : 6,560 현재 한진해운78 1만원당 시가 :7,700원대 관련뉴스 : 대한항공 소유 한진에너지의 S오일 지분 매각할 듯. 매각대금 및 기타 조달금액의 일부를 한진해운에 출자 한진해운 및 한진해운홀딩스 합병가능성 1. 현재 워런트를 행사한다면? 100개의 워런트를 산다 : 170,000원 125개의 주식으로 교환할 수 있으므로, 125X6,640원의 주금납입이 필요 : 830,000원 채권83만원어치는 실제 시장에서.. 더보기
두산건설 상환전환우선주 발행 두산건설은 2013년 12월 6일 상환전환우선주를 발행하기로 결정하였다. 시총 1조원인 회사가 4천억원을 증자하는 것이 뼈대. 실질적으로는 두산중공업으로부터의 수혈. 일종의 신용공여 및 출자전환임. 이자비용 은 연 260억이므로 상당한 부담이 될 듯. 결국 관건은 두산위브더제니스 일산임. 두산건설은 차입이 아닌 자본조달이 되므로, 부채비율 크게 낮아짐. 두산건설의 주가가치솟은 것은 주가희석보다는 생존에 방점이 찍힌것으로 판단됨. 공시상으로 한가지 명확하지 않은 점은 정산의 개념 및 조기정산사유 정도. 개요 : 두산건설은 해피투모로우제십차 주식회사를 상대로 제3자배정방식으로 상환전환우선주 4천억원을 발행함. 아래는 두산건설 의사록이며,주요 내용이 기재되어 있으므로 옮겨 적습니다. 1. 신주발행의 목적 : .. 더보기
신주인수권증권의 상장 관련규정 상장규정에 따르면, 신주인수권증권(WR)의 신규상장 심사요건은 다음과 같다.(150조2항) 1. 신규상장신청인이 보통주권 상장법인이거나 외국주권등 상장법인일 것 2. 신주인수권의 목적인 주권이 상장신청일 현재 이 규정에 따른 관리종목지정 또는 상장폐지의 사유에 해당하지 않을 것 3. 신주인수권증권의 발행총수가 1만증권 이상일 것. 이 경우 신주인수권의 목적인 신주가 액면주식인 경우에는 액면가액 5,000원을 기준으로 한다. 4. 신주인수권증권의 잔존권리행사기간이 상장신청일 현재 1년 이상일 것 5. 신주인수권증권이 모집·매출로 발행되었을 것. 다만, 주주에게 그 사채권의 인수권이 주어진 경우에는 이 호를 적용하지 않는다. 더보기
파산신청에 따른 관리종목 지정 -워런트 영향 (STX 파산신청) 우선 STX가 파산한 것은 아닙니다. 진정하십시요. 파산신청은 기각되었습니다. 관련포스팅: http://rambutan.tistory.com/41 STX 개인 채권자가 (주)STX의 파산을 신청하였다. 이 신청의 영향은 다음과 같다. 1. 채권자의 파산신청 (금액제한없음)->관리종목지정 참고로 놀랍게도 채권자라면 누구나 파산신청이 가능하다. 관리종목지정 또는 상장폐지 관련하여 다음 포스팅 참고(클릭) 관련규정 : 공시규정 제7조 ①3나 2. 관리종목지정->1일 매매거래정지 (주식이 정지되면, 워런트도 동반 거래정지) 관련규정 : 상장규정 제47조1항10호 3. 관리종목지정->신주인수권(워런트) 상장폐지 3일간의 상폐예고, 7거래일간의 정리매매기간, 후 상폐 (권리행사에는 지장없음) 관련규정 : 상장규정 .. 더보기
신주인수권증권, 신주인수권증서의 상장폐지 1. 신주인수권증권의 상장폐지 (상장규정 제150조~ 152조) 가. 보통주권(신주인수권의 목적인 주권)이 관리종목 지정되거나 상장폐지되는 경우 나. 신주인수권행사기간의 만료 또는 신주인수권의 행사가 완료된 경우 다. 거래소가 투자자보호를 위해 신주인수권증권의 상장폐지가 필요하다고 인정하는 경우 2. 신주인수권증서의 상장폐지 가. 신주인수권의 목적인 주권이 관리종목지정 또는 상장폐지되는 경우 나. 신주 청약개시일의 5매매일 전이 된 경우 다. 거래소가 투자자보호를 위해 신주인수권증서의 상장폐지가 필요하다고 인정하는 경우 3. 신주인수권증권이 관리종목되면서 상장폐지되면 그 권리행사는 왜 상장폐지가되었느냐에 따라 다름에 주의해야 한다법정관리를 받는 회사의 워런트는 권리가 없어질 가능성이 있으나 다른사유라면 .. 더보기
(주)STX 신주인수권증권 행사시 수익률 계산 STX 1WR의 신주인수권리행사시 수익률 계산 행사조건은 아래와 같다 종목명 STX 1WR(97) 행사가격 7,140 전환비율 124.9299% 수익률은 다음과 같은 과정으로 계산해보겠다. 회사채를 1백만원어치 사고, 적당하게 워런트를 구입한 후, 채권대용납입으로 권리 행사 후 주식시장에서 주식매도 다만, 권리행사후 발행된 주식이 상장되어 매도하는 절차가 관례적으로 최소 보름정도 걸리므로 이 부분이 가장 큰 리스크가 된다. 위 과정을 계산해보면, 아래와 같다. 다만, 계산시 단주나 소수점 미만은 버리지 않고 그냥 계산했으며, 매매에 따른 수수료도 계산하지 않았다. 중요한것은 아니라는 판단. 주가/채권가격/워런트가격은 12/19일 기준임. 투자자 행동 금액 1. 채권을 산다 채권액면가 10,000 채권매입.. 더보기
금호타이어의 BW신주인수권 히스토리 약간 논란이 되기도 했던 금호타이어 BW의 워런트 신주인수권증권의 변동에 관해서 살펴보겠다. 일명 대박이 났던 워런트이기도 하고, 또한 구조조정과정의 그룹에서 주식관련채권의 투자기회를 찾아볼 사례인듯 하기 때문에 공시등 사실을 기준으로 담담하게 정리하였다. * 금호타이어 bW 개요(발행시) 종류 신주인수권부사채 (BW) 주식의종류 기명식 보통주 종목명 금호타이어 코드번호 073240 회차 종류 무기명식 이권부 무보증 분리형 신주인수권부사채 사채의 권면총액 80,000,000,000 (원) 표면이자율 7.00 (%) 사채만기 2012.05.11 만기이자율 10.00 (%) 행사가액 5,650 (원) 행사비율 100.00 (%) 청약일정 2009.05.06(수) ~ 05.07(목) 행사청구기간 시작: 200.. 더보기

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